Even Reservimance analizē tirgus un portfeļa datus, izmantojot prognozējošos modeļus, kas ir apstiprināti attiecībā pret vēsturisko sniegumu, sniedzot Nigērijas ģimenēm un profesionāliem investoriem izmērītu pamatu ilgtermiņa finanšu plānošanai.
Nigērijas investīciju ainava mainās līdzās valūtas maiņai, inflācijas spiedienam un globālajām kapitāla plūsmām, kas reti atbilst vienam modelim. Ģimenes ar vidējiem ienākumiem un institucionālie investori tiek aicināti pieņemt ilgtermiņa lēmumus, izmantojot īstermiņa informāciju.
Even Reservimance tika izveidots, balstoties uz metodoloģiju, ko mēs saucam par vienmērīgu rezervēšanu: disciplīna, kas pārbauda katru stratēģisko ieteikumu, salīdzinot ar paplašinātiem vēsturiskajiem datiem, pirms tie tiek parādīti kā dzīvotspējīgs risinājums. Tā vietā, lai prognozētu uzticību, platforma to nosaka kvantitatīvi, parādot, kā konkrētā stratēģija ir veikusi iepriekšējos nestabilitātes un miera ciklos.
Tas nenovērš risku no ieguldījumiem. Tas precizē, kuri riski ir pamatoti ar pierādījumiem un kuri ir spekulatīvi, tāpēc lēmumus var pieņemt, skaidrāk uztverot abus rezultātus.
Portfeļa un tirgus dati tiek apstrādāti, izmantojot modeļus, kas apmācīti uz vairāku gadu datu kopām, ļaujot Even Reservimance prognozēt īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa rezultātus blakus, nevis atsevišķi.
Modelēts, izmantojot vairāk nekā 10 gadu vēsturiskos tirgus datusKad sistēmā nonāk jauni dati, ekspozīcijas sliekšņi tiek automātiski pārrēķināti. Tādējādi riska novērtējumi tiek saskaņoti ar pašreizējiem apstākļiem, nevis jāpaļaujas uz vienu konkrēta laika analīzi.
Pārkalibrēšanas cikli darbojas ritošajos datu logosNeviena sadales stratēģija nesasniedz klientam paredzētu pārskatu, kamēr tā nav pārbaudīta attiecībā uz vēsturisko lejupslīdi un atveseļošanās periodiem, izolējot stratēģijas, kas konsekventi darbojās stresa apstākļos.
Katra stratēģija pirms izlaišanas iziet dokumentētu atpakaļpārbaudiKatrs ieteikums tiek virzīts caur to pašu četru posmu procesu. Šī secība ir paredzēta, lai atklātu stratēģijas nepilnības, pirms tās tiek pārbaudītas ar reālu kapitālu.
Vēsturiskās cenas, makroekonomiskie rādītāji un portfeļa līmeņa dati tiek apkopoti strukturētā datu kopā, kas aptver vairākus tirgus ciklus.
Kandidātu stratēģijas tiek izmantotas pret šo datu kopu dažādos apstākļos, tostarp lielas nepastāvības un valūtas devalvācijas periodos.
Rezultāti tiek salīdzināti ar sagaidāmajām veiktspējas grupām, lai noteiktu, kur stratēģija bija zemāka vai pārsniedza prognozes un kāpēc.
Padomdevējiem un klientiem tiek piedāvātas tikai tās stratēģijas, kas darbojas pārbaudītajos ciklos, un katrai no tām ir savs vēsturiskais ieraksts.
Pensijas iemaksas, izglītības ietaupījumi un īpašuma mērķi tiek modelēti, ņemot vērā vēsturiskos inflācijas un valūtas datus, tāpēc mājsaimniecība pirms jaunu līdzekļu piešķiršanas var redzēt, kā uzkrājumu plāns varētu būt veicies iepriekšējā ekonomiskā spiediena apstākļos.
Portfeļa pārvaldnieki izmanto vienu un to pašu atpakaļpārbaudes dzinēju, lai veiktu stresa testu sadales stratēģijas starp aktīvu klasēm, atbalstot iekšējās riska komitejas ar dokumentētiem vēsturiskiem pierādījumiem, nevis tikai uz nākotni vērstiem pieņēmumiem.
Neatkarīgi no tā, vai mērķis ir ģimenes piecu gadu ietaupījumu mērķis vai iestādes ceturkšņa līdzsvarošana, katrs ieteikums tiek attiecināts uz to pašu apstiprināšanas procesu, kas aprakstīts mūsu metodoloģijā.
Portfelis un personas dati tiek šifrēti atpūtas un pārvietošanas laikā, un piekļuve ir ierobežota ar sistēmām, kas nepieciešamas modeļu apstrādei. Neviena klienta datu kopa netiek koplietota ar trešajām pusēm nolūkos ārpus pieprasītās analīzes.
Katrai prognozei ir dokumentēts ticamības diapazons, kas iegūts no atpakaļejošās pārbaudes. Ja tiešraides rezultāti ir ārpus šī diapazona, novirze tiek reģistrēta un izmantota modeļa pārkalibrēšanai, nevis tiek uzskatīta par izolētu anomāliju.
Nē. Atpakaļpārbaude parāda, kā stratēģija darbojās vēsturiskos apstākļos, kas sniedz informāciju riska novērtējumam, bet nenovērš tirgus nenoteiktību. Mēs pasniedzam vēsturisko veikumu kā pierādījumu, nevis kā solījumu.
Modeļi tiek atkārtoti kalibrēti mainīgajos datu logos, kad kļūst pieejama jauna tirgus informācija, saglabājot riska sliekšņus atbilstoši pašreizējiem apstākļiem, nevis statiskiem pieņēmumiem.
Platforma ir izstrādāta, lai padarītu vēsturiskus pierādījumus pieejamus nespeciālistiem, lai gan mēs iesakām pirms jebkuras stratēģijas pieņemšanas veikt tehniskā pārskata sesiju, jo īpaši investoriem, kas pirmo reizi iegulda.
Vai jums ir jautājums, kas šeit nav apskatīts? Sazinieties tieši ar mūsu komandu.
Tehniskajā pārskatā ir aprakstīts atpakaļpārbaudes process, izmantojot reprezentatīvus datus, lai jūs varētu novērtēt metodiku pirms tās piemērošanas savam portfelim vai uzkrājumu plānam.